近日，三胎政策的出臺(tái)引發(fā)社會(huì)熱議，公眾目光再次聚焦在社會(huì)老齡化上。5月11日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了第七次全國(guó)人口普查結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.64億，占比18.7%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆表示，人口老齡化是社會(huì)發(fā)展的重要趨勢(shì)，也是今后較長(zhǎng)一段時(shí)期我國(guó)的基本國(guó)情。人口紅利滯緩了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但老齡化率提升，同樣帶來(lái)了巨大相關(guān)需求。
步入老齡，首先面對(duì)的就是眼睛老花。老花又稱(chēng)老視，是一種發(fā)病率接近100%的癥狀?！?018 Market Scope》報(bào)告顯示，目前全球有近18億老花病人。中國(guó)35歲以上人口中，存在老視問(wèn)題的人群，占比達(dá)56.9%，人數(shù)共計(jì)3.9億;其中重度老視人群達(dá)800萬(wàn)。
“金眼，銀牙，銅骨?！毖劭萍?xì)分市場(chǎng)素有“黃金賽道”之稱(chēng)。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)近視醫(yī)療市場(chǎng)上，依視路、蔡司等國(guó)際品牌，以及愛(ài)爾眼科、博士眼鏡等本土品牌已競(jìng)爭(zhēng)多年。但在老花鏡這一品類(lèi)，本土品牌仍在初創(chuàng)階段，為了配到一副滿(mǎn)意眼鏡，許多老年人甚至遠(yuǎn)赴歐美。
2020年6月，國(guó)家衛(wèi)建委發(fā)布《中國(guó)眼健康白皮書(shū)》。白皮書(shū)指出，視力缺陷已成為我國(guó)重大的公共衛(wèi)生問(wèn)題，老視更是威脅國(guó)民視覺(jué)健康的重要因素。隨著老齡化人群消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)，老花鏡和漸進(jìn)鏡片的市場(chǎng)需求正迅速逐年擴(kuò)大……一條廣闊的賽道正在延伸……
一、18.7%與不足2%
根據(jù)WHO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，60歲及以上人口占比超過(guò)10%，即標(biāo)志社會(huì)已步入老齡化。當(dāng)前，我國(guó)60歲以上人口占比已達(dá)18.7%，加之人口平均年齡逐年提升，使國(guó)內(nèi)老年醫(yī)療市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。
《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》顯示，在科普八大主題中，“健康與醫(yī)療”搜索量占比63.16%，位居第一。人民健康意識(shí)提升、人均可支配收入增長(zhǎng)，諸多宏觀利好推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)療保健市場(chǎng)近年呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。
2014年到2019年，中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出逐年增長(zhǎng)，增速均保持在10%以上。2019年，我國(guó)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出超過(guò)1900元，增速達(dá)到12.9%。整個(gè)十三五期間，我國(guó)醫(yī)療保健市場(chǎng)整體復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。
從市場(chǎng)全景看，近年來(lái)，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用同樣呈現(xiàn)穩(wěn)定且快速的上升態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用為65195.9億元，與2018年相比增長(zhǎng)10.27%。2015年至2019年期間，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用復(fù)合增長(zhǎng)率為12.31%。
隨著市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)容，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的各個(gè)賽道也進(jìn)一步細(xì)分化和垂直化。醫(yī)療保健需求的時(shí)間長(zhǎng)度延長(zhǎng)，擴(kuò)大了許多老年慢性病的服務(wù)市場(chǎng)。然而，針對(duì)老花鏡這一細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力仍有待發(fā)掘。
艾瑞咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，中國(guó)眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品構(gòu)成中，老花鏡僅占比1.6%。對(duì)于3.9億老花人群而言，中國(guó)眼鏡市場(chǎng)需要新的結(jié)構(gòu)。
二、900億的生意
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，全國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)800億元。2020年，受疫情影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將回落至733億元。未來(lái)3年，眼鏡市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)較快復(fù)蘇。
艾瑞咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2023年，全國(guó)眼鏡產(chǎn)品零售市場(chǎng)規(guī)模將突破900億元，全國(guó)眼鏡鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破350億元。
鏡片作為眼鏡功能屬性的核心載體，在眼鏡市場(chǎng)產(chǎn)品構(gòu)成中占據(jù)重要位置。鏡片生產(chǎn)融合了光學(xué)、機(jī)械加工、醫(yī)學(xué)等學(xué)科知識(shí)，其成品還需要根據(jù)消費(fèi)者的屈光度進(jìn)一步裁切，對(duì)于矯正視力、保護(hù)眼睛安全具有重要作用。
統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，全國(guó)眼鏡鏡片零售市場(chǎng)規(guī)模為305億元，占眼鏡市場(chǎng)總體比重為37.9%。此外，光學(xué)鏡架占比為37.5%，太陽(yáng)鏡與隱形眼鏡占比均在10%左右。
總體來(lái)看，近年來(lái)，中國(guó)眼鏡市場(chǎng)增速平穩(wěn)。但在在整體受眾規(guī)模極為龐大的背景下，我國(guó)的眼鏡市場(chǎng)仍有較大潛力。
艾瑞咨詢(xún)調(diào)研顯示，當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)眼鏡的需求，在基本的矯正視力之外，還在向防藍(lán)光、光敏感等功能不斷升級(jí)。消費(fèi)者更換眼鏡的周期，也呈現(xiàn)逐漸縮短的趨勢(shì)，平均更換或新購(gòu)入眼鏡的頻率達(dá)到1.3年/次。
與眼鏡消費(fèi)市場(chǎng)相關(guān)聯(lián)的，是我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)。我國(guó)是全球眼病患者最多的國(guó)家，近視人數(shù)約為7億，白內(nèi)障人數(shù)約為1.6億，干眼癥人數(shù)約為3億。近年來(lái)，我國(guó)眼科疾病的診療需求不斷增加，市場(chǎng)規(guī)模已超千億。
Frost & Sullivan報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1240億元，同比增長(zhǎng)14.47%。2013-2019年，我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.72%。
龐大的消費(fèi)群體和市場(chǎng)體量，催生了上百萬(wàn)家眼鏡企業(yè)，也引來(lái)了多家國(guó)際品牌參與角逐。
三、123.5萬(wàn)家企業(yè)和第3名、第4名
企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)處于存續(xù)狀態(tài)的眼鏡相關(guān)企業(yè)，共有超過(guò)123.5萬(wàn)家。2000年-2021年，全國(guó)眼鏡相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年攀升。2014年后，眼鏡行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。2019年，注冊(cè)企業(yè)數(shù)量增速達(dá)到峰值76.69%。
企查查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)眼鏡相關(guān)企業(yè)中，中小企業(yè)占絕大多數(shù)。注冊(cè)資本5000萬(wàn)以上的，共計(jì)1.2萬(wàn)家。從行業(yè)分類(lèi)上看，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)占主要部分，共102.8萬(wàn)家，制造業(yè)企業(yè)共4.5萬(wàn)家。
在地域分布上，我國(guó)眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象明顯。廣州現(xiàn)存的眼鏡相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)23.26萬(wàn)家。沿海地區(qū)分布最集中，浙江、福建、江蘇均有大量眼鏡相關(guān)企業(yè)。目前，江蘇丹陽(yáng)、廣東東莞、浙江溫州等地，已成為眼鏡產(chǎn)業(yè)重要基地。
值得一提的是，江蘇丹陽(yáng)的眼鏡產(chǎn)業(yè)，起步于上世紀(jì)60年代。經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)發(fā)展，江蘇丹陽(yáng)已成為世界最大的鏡片生產(chǎn)基地、亞洲最大的眼鏡產(chǎn)品集散地，以及中國(guó)眼鏡生產(chǎn)基地。
2019年，江蘇丹陽(yáng)年產(chǎn)鏡架1億多副，約占全國(guó)產(chǎn)量三分之一;年產(chǎn)鏡片4億多副，約占全國(guó)產(chǎn)量75%、世界產(chǎn)量40%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口4.44億美元。
然而，產(chǎn)量領(lǐng)先的背后，卻是國(guó)際品牌主導(dǎo)中國(guó)眼鏡市場(chǎng)。就最重要的鏡片市場(chǎng)而言，依視路、蔡司、萬(wàn)新、明月分列國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額前四。
其中，依視路是全球最大的視光企業(yè)，穩(wěn)占國(guó)內(nèi)鏡片市場(chǎng)首位，市場(chǎng)份額超過(guò)20%;卡爾蔡司緊隨其后，市場(chǎng)份額為15.1%。國(guó)產(chǎn)鏡片廠(chǎng)商萬(wàn)新光學(xué)、明月鏡片主打中端鏡片市場(chǎng)，分列銷(xiāo)售額第三名、第四名。
目前，萬(wàn)新、明月的市場(chǎng)份額分別為8.2%、6.6%，與國(guó)際頭部企業(yè)相比，仍有較大差距。面對(duì)國(guó)際品牌壟斷，明月鏡片等多家本土眼科相關(guān)企業(yè)，相繼開(kāi)啟上市進(jìn)程，借力資本市場(chǎng)，追趕超越國(guó)際頭部品牌。
四、兩個(gè)樣本：博士眼鏡與愛(ài)爾眼科
6月2日，深交所恢復(fù)明月鏡片發(fā)行上市審核，明月鏡片再次沖擊IPO。截止目前，本土眼鏡廠(chǎng)商中，已有3家登陸創(chuàng)業(yè)板，2家新三板掛牌，明月鏡片、視科新材正在籌劃上市。
以上本土眼科醫(yī)療企業(yè)中，愛(ài)爾眼科是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的眼科醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)，博士眼鏡是國(guó)內(nèi)最大的眼鏡連鎖零售企業(yè)。以愛(ài)爾眼科、博士眼鏡為樣本，可以反映國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)全貌。
愛(ài)爾眼科成立于2006年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為屈光手術(shù)、視光配鏡和白內(nèi)障手術(shù)。愛(ài)爾眼科2020年報(bào)顯示，全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收119.12億元，同比增長(zhǎng)19.24%;歸母凈利潤(rùn)17.24億元，同比增長(zhǎng)25.01%;公司門(mén)診量超過(guò)754萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.89%。
博士眼鏡成立于1993年，2017年在深交所掛牌上市，被稱(chēng)為“眼鏡行業(yè)上市第一股”。受疫情影響，2020年，博士眼鏡實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.58億元，同比增長(zhǎng)0.45%;歸母凈利潤(rùn)0.69億元，同比增長(zhǎng)11.29%。
博士眼鏡近年年報(bào)顯示，從2014年到2019年，博士眼鏡的銷(xiāo)售毛利率分別為73.02%、75.78%、75.74%、76.47%、74.12%,71.17%。2020年，博士眼鏡銷(xiāo)售毛利率下滑至67.59%，在零售行業(yè)中處于較高水平。
相比于博士眼鏡，愛(ài)爾眼科近年毛利率在40%至50%之間。愛(ài)爾眼科2019年年報(bào)顯示，三大業(yè)務(wù)中，毛利率最高的為視光配鏡業(yè)務(wù)，達(dá)55.92%;其次為屈光手術(shù)業(yè)務(wù)，毛利率為57.38%;白內(nèi)障項(xiàng)目毛利率最低，為40.10%。
在眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)中，毛利率較高是普遍現(xiàn)象。新三板掛牌的音米眼鏡、天明科技，毛利率分別在65%和55%左右。然而，“暴利行業(yè)”這一固化標(biāo)簽，是對(duì)眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的錯(cuò)誤認(rèn)知?？鄢?wù)流程的附加價(jià)值，頭部企業(yè)的凈利率并不高。
對(duì)于眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，視力矯正具有一定的定制化特點(diǎn)。無(wú)論是配鏡還是手術(shù)，消費(fèi)者選擇受個(gè)體差異影響較大。標(biāo)準(zhǔn)化的“篩-驗(yàn)-薦-配-校-維”流程，對(duì)于眼鏡零售企業(yè)至關(guān)重要。
因此，寬口徑統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)售毛利率，并不等同于“暴利行業(yè)”的標(biāo)簽。產(chǎn)品與服務(wù)，是眼鏡零售企業(yè)的兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于國(guó)內(nèi)3.9億老花人群而言，這樣的產(chǎn)品與服務(wù)，無(wú)疑仍是稀缺的。
五、近視老花：千億市場(chǎng)
老花是中老年人必然要面對(duì)的視力問(wèn)題，而現(xiàn)代生活方式的變化，加劇了對(duì)眼睛調(diào)節(jié)機(jī)能的挑戰(zhàn)。隨著1960-70年代出生的人群步入中老年，消費(fèi)者群體逐漸迭代，適應(yīng)多任務(wù)需求的眼鏡成為市場(chǎng)主流。
老花癥狀主要是近距離視疲勞、聚焦緩慢或困難。然而，當(dāng)前老花人群中，“近視老花”已成為普遍現(xiàn)象?！按魃涎坨R老花，摘下眼鏡近視”成為市場(chǎng)關(guān)鍵痛點(diǎn)。
多焦鏡是近視群體老花后的唯一科學(xué)、有效、安全的解決辦法。通過(guò)多個(gè)附加鏡的逐漸變化，漸進(jìn)鏡片讓老花人群，在不同距離擁有清晰連續(xù)的視覺(jué)效果。使用多焦鏡矯正老花，可以使一天在多副眼鏡間切換的場(chǎng)景，徹底成為過(guò)去。
據(jù)了解，美麗島在國(guó)內(nèi)率先引入多焦鏡這一技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年積累，目前，美麗島擁有“五超老花鏡”、“3PsO配鏡法”等多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以及“自由曲面鏡片技術(shù)”、“約翰列儂鏡架”等多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利。
作為多焦鏡細(xì)分賽道龍頭企業(yè)，美麗島擁有全國(guó)頂尖的驗(yàn)配師團(tuán)隊(duì)。憑借標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的流程，為客戶(hù)提供全面的視光解決方案和專(zhuān)業(yè)服務(wù)，美麗島獲得了市場(chǎng)高度評(píng)價(jià)。
中國(guó)“棋圣”聶衛(wèi)平評(píng)價(jià)美麗島稱(chēng)，“下圍棋我是九段、配眼鏡，美麗島是九段!”中國(guó)長(zhǎng)城書(shū)畫(huà)院院長(zhǎng)崔根峰將軍，曾這樣形容美麗島配鏡體驗(yàn)：“一是眼鏡好、二是服務(wù)好、三是戴著好!
在美麗島配置多焦鏡，篩查、驗(yàn)配與售后等各個(gè)流程，均有專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)。美麗島在全國(guó)首創(chuàng)“會(huì)員制”，客戶(hù)配鏡后，美麗島將提供定期復(fù)查、健康講座等長(zhǎng)期服務(wù)。截止目前，美麗島已擁有超過(guò)百萬(wàn)會(huì)員。
2017年，美麗島多焦鏡入圍中國(guó)品牌創(chuàng)新發(fā)展工程，成為中央電視臺(tái)眼鏡行業(yè)指定合作伙伴。國(guó)務(wù)院前副總理吳桂賢、全國(guó)政協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳喜慶、藝術(shù)家葛存壯等眾多名人選擇使用美麗島多焦鏡。依托中央定制中心，美麗島多焦鏡已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一對(duì)一定制化配鏡服務(wù)。
舒適看世界、美麗看中國(guó)
隨著老齡人口不斷增加，以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民健康意識(shí)提高，多焦鏡市場(chǎng)需求將面臨長(zhǎng)期擴(kuò)容。據(jù)估計(jì)，國(guó)內(nèi)3.9億人的龐大消費(fèi)群體，將為近視老花這一細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)造千億規(guī)模的市場(chǎng)空間。
深耕近視老花賽道十六年，美麗島多焦鏡已布局北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、重慶、成都、西安、濟(jì)南、石家莊等多個(gè)中心城市。下一個(gè)十五年戰(zhàn)略規(guī)劃中，美麗島多焦鏡計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國(guó)一二線(xiàn)主流城市全覆蓋，服務(wù)億萬(wàn)用戶(hù)，為近視老花人群，提供最一流的視光解決方案!
數(shù)據(jù)來(lái)源：
《2020-2025年眼鏡行業(yè)發(fā)展前景及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》
中商產(chǎn)業(yè)研究院
《愛(ài)爾眼科2020年報(bào)》
《博士眼鏡2020年報(bào)》
《2020年中國(guó)眼鏡鏡片行業(yè)白皮書(shū)》-艾瑞咨詢(xún)
《2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)學(xué)垂直內(nèi)容行業(yè)洞察》-艾瑞咨詢(xún)
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